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中航工业部分防务资产将置入洪都航空,尘封8年后重启资产注入

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发表于 2019-3-13 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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中航工业部分防务资产将置入洪都航空,尘封8年后重启资产注入
8年前,身为中航工业集团旗下的上市平台之一,洪都航空(600316)曾加入了当年轰轰烈烈的军工股行情,在短短4个月内掀起一波超过150%的涨幅,当时市场炒作公司的理由就在于猜测中航工业有将旗下所属防务资产注入洪都航空的预期。
  然而,就在股价炒作气氛到达鼎盛之际,洪都航空于2010年11月11日突然披露一纸提示性公告,将资产注入的预期打至谷底,曾被市场称为“最绝情的公告”。
  中航工业在这份公告中表示,从未考虑过将所属防务资产注入洪都航空,未来也不会考虑将防务资产注入洪都航空。同时还强调未对所属防务资产进行任何形式与上市重组相关的准备工作,中航工业在未来几年内也不会将防务资产注入现有的由中航工业作为实际控制人的上市公司。
  这份公告随即给市场的热切期待当头一棒,公司股价自2010年11月11日起连续3日跌停。此后的两年内,洪都航空股价几乎一直处于单边下跌状态,累计跌幅接近80%。
  而现在,情况正在发生变化。
  8年承诺生变
  回到8年后的今天,这份令投资者“心有余悸”的公告,似乎迎来了转机。11月14日晚间,洪都航空公告称,公司拟将部分零部件制造业务及资产与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换。而中航工业此前作出的“不考虑将防务资产注入公司”的承诺也有望被解除。
  洪都航空公告披露,2018年11月14日,公司与洪都集团签署了《资产置换意向性协议》,公司拟将部分零部件制造业务及资产与洪都集团相关防务产品业务及资产进行置换,置入资产与置出资产的差额由一方向另一方以现金补足。
  本次资产置换涉及的具体资产范围尚需双方进一步确定,交易价格也尚未确定,但预计不会构成重大资产重组。由于洪都集团与公司系同一实际控制人控制下的关联方,因此该交易构成关联交易。公司将尽快组织审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展尽职调查,完成相关资产的审计和评估工作后,签署正式协议,并提交董事会审议,通过后提交股东大会审议。
  按照本次交易的安排,本次资产置换将不涉及发行股份,不影响公司的股权结构。洪都航空表示,本次资产置换将有利于公司优化资产结构,丰富产品线,增加收入来源,增强持续盈利能力,提升国际、国内市场竞争力。本次置换完成后,预计将增加上市公司与洪都集团的日常性关联交易。
  不过,目前本次资产置换的最大障碍,就在于8年前中航工业所作出的“不考虑将防务资产注入公司”公开承诺。洪都航空指出,本次资产置换涉及防务产品业务资产置入,需要公司股东大会批准中国航空工业集团有限公司解除前述承诺后方可实施。
  军工资产证券化风起
  证券时报e公司记者注意到,中航工业的态度转变的背后,或许是几方面的原因推动,一是如今军工资产证券化提速的大环境,二是洪都航空自身在经营上的压力。
  从大环境来看,军工资产证券化,被视为目前在全民所有制资产里面能够进行资产证券化的“最后一块蛋糕”。对比海外高达70%~80%的军工企业资产证券化率,中国军工产业集团整体资产证券化率尚不足30%。
  “资产证券化成为军工企业盘活存量资产、提高资金流动性、降低融资成本的不二选择。在当前军民融合深度发展、国企混改、军工院所改制和特殊行业放开的大背景下,军工行业尤其是民营军工企业获得加速证券化的契机。”丰年资本创始合伙人赵丰称,目前军民融合已经上升为国家战略,军工产业基本全面覆盖了整个国家基础工业,比如核工业、航空、航天、电子、兵器,每一个细分领域都有两至三个大型军工集团,每个集团底下都有诸多的上市公司。他预计,未来军工上市公司在市场上将会超过200家。
  2016年底,被誉为“中国歼击机摇篮”的知名军工企业沈飞集团,被中航工业集团筹划注入到一度被*ST处理的中航黑豹(600760)成为市场上的大热点,*ST黑豹复牌后连续18个“一”字涨停给资本市场留下了深刻的印象。2017年,这一作价近80亿的资产重组方案获得证监会无条件通过,为近年来的军工资产证券化造就了一个经典案例。
  如今,中航工业是否会在洪都航空身上延续当年的辉煌?目前的情况尚无法下定论。但对于洪都航空自身而言,其基本面也到了需要被改变的时候。
洪都公司承担了C919飞机前机身、中后机身的研制,此次C919大型客机及ARJ21新支线客机转场瑶湖机场,既是江西省承接国家航空产业发展、带动地方产业结构优化升级和航空产业发展的重要里程碑,也是公司积极构建航空产业生态链,打造军民融合江西样板的重大战略举措,是在改革开放40年征程中取得的又一项重大成就。
第十二届中国航展开幕 洪都公司多款产品广受关注2018-11-08
洪都公司产品L15AW、L15B、YJ-9E导弹、TL-20制导弹药、TL-7/17导弹模型分别在1号“航空工业馆”的教练机展区和导弹展区展出,国内外多个商务、参观团组询问了解飞机导弹相关情况,往来专业观众与航空爱好者也不时驻足观看。今年展出的产品,是公司面向用户开发、满足用户需求的拳头产品,多款产品已经获得出口立项许可,这是公司产品市场开拓从单一的教练机向兼具教练机、无人机、导弹产品多元化纵深化发展的体现。
 第五届军事飞行训练国际交流会议在珠海召开2018-11-4
张弘和中航技副总经理曾文在会上分别作了题为《高效训练系统新发展》《高效提高信息化条件下飞行员能力素质》的发言,分享了人与系统整合依靠高效训练系统、信息时代的高效训练系统新发展、数字化变革给军事飞行训练带来的新挑战等方面内容。
  张弘表示,高效训练系统是人与系统整合的关键。满足武器装备更新换代的训练要求、提供要素齐全的训练环境、支持持续可靠的安全保障是高效训练系统的主要特点。未来的军事飞行训练发展,将是通过大数据对飞机和飞行员情况的掌握;通过创新训练设施、手段和方法,使训练贴近实战;通过智慧管理,灵活适应不同训练需求的持续学习环境。
  一直以来,航空工业致力于为国内外客户提供固定翼飞机、直升机和无人机高效、低成本的训练解决方案。以教8基础教练机和L15高级教练机为代表的飞行训练装备及配套体系,为各国空军提供了降低训练成本、提高训练效能的有效途径。航空工业可以提供包括嵌入式训练、“现实——虚拟——构建”训练、飞行员生理和心理训练、地勤地面模拟训练、数字化训练管理和实时飞行监控等多个系统,满足不同用户在军事飞行训练领域的不同需求。面对信息化挑战,航空工业将以先进、成熟的技术与丰富的经验,来共享最新飞行训练数字化升级方案,助推国内外空军用户持续快速发展。航空工业表示,将努力推动航空强国建设,履行强军首责,以精良的航空装备助力军队打赢胜仗,为实现航空梦、强军梦、中国梦作出积极贡献。
江西洪都航空工业集团有限责任公司导弹/无人机制造中心建设项目
洪发改行备字[2014]69号
关于同意江西洪都航空工业集团有限责任公司导弹/无人机制造中心建设项目备案的通知
江西洪都航空工业集团有限责任公司:
报来申请备案的请示收悉。鉴于该项目单位需要我委备案,经审查,该项目符合国家相关产业政策,予以备案。现将项目主要内容备案如下:
一、项目名称:导弹/无人机制造中心建设项目。
二、项目建设地点:南昌市高新区南昌航空城装配综合区内。
三、项目建设规模及主要建设内容:本项目占地面积约328683.1平方米,总建筑面积226580平方米,主要建设航空城综合服务楼、成品库、武装保卫部、企业技术与文化交流中心、特设厂房、飞龙机械厂无人机综合厂房、飞龙机械厂导弹综合厂房、导弹工艺研发中心、零件库等,共1至5层13栋建筑物。
四、项目总投资和资金来源:项目总投资147980万元,其中建安费123098.09万元,工程建设其他费用14254.95万元,预备费10626.96万元。资金来源为企业自筹和银行贷款。
五、建设期限:3年
2014年12月13日成飞集成在停牌近一个月后宣布管理部门对重组(装入沈飞集团、成飞集团、洪都科技的全部股权)批复:因方案实行后涉行业垄断,国防科工局建议中止本次资产重组,成飞集成决定终止此次重大资产重组事项,公司股票今日(15日)起复牌。这无疑让相关投资者心里一凉―成飞集成在抛出150多亿元军工资产重组预案,拟实现中航工业旗下防务资产的整体上市后,其股价从5月19日复牌当天的16.62元一路狂飙,最高涨到72元以上,一举成就整个军工板块大行情。洪都科技于2014年2月成立由洪都集团导弹车间和中航导弹研究所组成,生产的空面导弹装备中国第三代和第四代战机(江西洪都航空工业集团持有其100%股权)2011年8月16日,中航工业洪都隆重举行了江西航天海虹测控技术有限责任公司重组成立庆典仪式,主要从事航天器通讯测控设备研制开发,将注入洪都科技公司、南飞飞龙公司和南特微电子厂的优质业务资源和先进技术。整合成立海虹测控公司,洪都公司旨在构建航空产品研发制造平台,不断提高产业规模和产品附加值,走市场化、专业化发展道路。2010年11月11日,洪都航空表示,中航工业从未考虑过将所属防务资产注入公司,未来也不会考虑将防务资产注入公司;中航工业并未对所属防务资产进行任何形式与上市重组相关的准备工作,在未来几年内也不会将防务资产注入现有的由中航工业作为实际控制人的上市公司。这一公告被网友称作“史上最绝情公告”。公告甫出,二级市场股价应声4个跌停,洪都航空之后便开始多年漫漫熊途,由当年49元的高位最低跌至9元一线(复权)(2012年12月)。

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发表于 2019-3-13 18:19 | 只看该作者
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